Liebe Partner,
die Entwicklung von SMART INSUR geht immer weiter. Nach der Fremdvertragsanlage kommt jetzt bereits das nächste Feature!
Bestandsübertragungen werden jetzt nicht mehr über den Bestandsübertragungsbutton ausgelöst, sondern erfolgen ausschließlich über die Fremdvertragsanlage (Wie war das nochmal mit der Fremdvertragsanlage? Hier klicken!).
Folgende Möglichkeiten gibt es ab sofort für eine Bestandsübertragung:
Möglichkeit 1
Wenn Ihr bereits einen Fremdvertrag angelegt habt, der jetzt übertragen werden soll, könnt Ihr direkt aus der Vertragsübersicht auf den Aktions-Button die Bestandsübertragung auslösen.
Möglichkeit 2
Ihr wollt einen neuen Vertrag ins System bringen? Legt zuerst einen Fremdvertrag an. Sobald dieser angelegt ist, gelangt Ihr automatisch in die Vertragsmaske. Von dort aus könnt Ihr mit einem Klick auf „Bestandsübertragung“ eben diese starten und aussteuern.
Ist bei dem Kunden zum Zeitpunkt der Bestandsübertragung noch kein Maklerauftrag hinterlegt, wird man bei beiden Möglichkeiten aufgefordert, den Maklerauftrag hochzuladen, da andernfalls natürlich keine erfolgreiche Bestandsübertragung ausgesteuert werden kann.
Wie immer freuen wir uns auf Feedback jeglicher Art.
Viel Spaß mit dem neuen Feature
Eure QualityCrew